En el 5,1% cerró la cartera vencida a junio24 en Colombia. 11,01% con Castigos.

En concordancia con el ciclo de crédito, la cartera completa 15 meses con variaciones reales anuales negativas y registró en junio -5,1% en el saldo bruto, lo que refleja: (i) la variación real anual negativa de las modalidades de consumo y comercial, que no pudieron ser neutralizados por la variación positiva de microcrédito y vivienda; (ii) la corrección del efecto inflación en la medida en que la tasa de crecimiento nominal (1,7%) es  superior a la variación real; y, (iii) la dinámica de los castigos que en junio sumaron $2,1b  influenciada principalmente por las modalidades de consumo con una participación de 78% y comercial de 11,7%. ( Incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto 455 de 2023.)

La cartera comercial registró en junio 13 meses consecutivos con variación real anual negativa, acorde con el entorno macroeconómico.( En términos nominales, la variación anual de esta modalidad fue 3%.)

En términos intermensuales, el saldo de la cartera comercial aumentó en neto $5,8b, ante el aporte positivo de segmentos como corporativo ($3b) y moneda extranjera ($2,3b). La tasa de aprobación de este portafolio alcanzó 89,9% del número de solicitudes y se desembolsaron $24,7b. Desagregando la variación por productos, se observan registros positivos en: (i) oficial o gobierno con una variación real anual de 7,9%; y, (ii) financiero e institucional 2,8%; mientras que, los productos de pymes, microempresas y moneda extranjera registraron datos negativos de -13,2%, -11,2% y -8,8%, respectivamente.( Este crecimiento incorpora el efecto del comportamiento de la tasa de cambio.)

La cartera de consumo continuó en la fase de decrecimiento del ciclo de crédito con una variación de -11,1% real anual (-4,7% nominal) en junio.

De esta tasa el 66,2% se explica por el producto de libre inversión, que acumula un decrecimiento real anual de -21,4%. Le precede consumo de bajo monto (-50,4%) y le sigue crédito rotativo (-17,7%). En contraste, la categoría otros portafolios de consumo creció 36,7%. Los desembolsos en consumo en junio alcanzaron $13,4b.

La cartera de vivienda aumentó 1,7 % en términos reales en junio de 2024 y comparado con el dato de junio de 2023, siendo el sexto mes consecutivo con variación positiva tras 11 meses con registros negativos.

Este comportamiento coincide con la corrección del efecto de la inflación; en términos nominales la modalidad de vivienda crece 9% anual. Los desembolsos en junio alcanzaron $1,8b, impulsados por el segmento No VIS. Para el caso de la financiación VIS el saldo de la cartera reporta una variación real anual de 15,7% y en No VIS de -4,5%.

La cartera de microcrédito completó 40 meses consecutivos de registros positivos, al reportar un crecimiento real anual de 1,8%. (El saldo de la cartera de microcrédito alcanzó $19,4b. Este valor incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto 455 de 2023, que para junio era $11,6b.)

Con corte a junio esta cartera reportó una disminución intermensual del saldo nominal de $131mm. Los desembolsos en el mes para el crédito productivo, definido en el Decreto 455 de 2023, alcanzaron $920,5mm.

CARTERA VENCIDA 

El saldo que reporta mora mayor a 30 días alcanzó $35,4b, lo que significó una disminución intermensual en el saldo de $199,2mm.

En particular, respecto a junio de 2023, el saldo se incrementó a una tasa de 2,6% real anual, impulsado por la mora de las  modalidades: (i) microcrédito que registra 46,1%, disminuyendo frente al mes anterior; (ii) vivienda que registra once meses de crecimiento hasta 23,8% en junio; (iii) comercial que disminuyó respecto al mes anterior con un registro de 2,8%; y, (iv) consumo que cae por segundo mes consecutivo con -4,7% real anual.

La cartera al día registró $658,1b, esto representa el 94,9% del saldo total. 

En el caso del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), el 81% del saldo que continúa en el programa corresponde a cartera al día. Vale la pena recordar que el saldo del PAD se sigue reduciendo hasta alcanzar el equivalente a $9,4b, lo cual representa 1,3% del total de la cartera. Al descomponer el saldo que continúa cubierto por el programa, se tiene que del portafolio consumo el 87,1% se mantiene al día, seguido por comercial (80,4%), vivienda (71,6%) y microcrédito (70,8%).

El indicador de calidad de cartera por mora para el total del portafolio de entidades crediticias, calculado como la relación entre el saldo vencido y bruto fue de 5,11%, manteniéndose estable frente al cierre de  mayo (5,18%).  

Por modalidad, microcrédito reportó un indicador por mora del 9,6%, seguido de consumo que se  situó en 8,1%, comercial en 3,7% y vivienda en 3,4%. 

Se recuerda que la Cartera en Mora se refiere a la cartera con vencimientos superiores a 30 días. Para efectos comparativos, se debe tener en cuenta que en la mayoría de países de la región la cartera vencida se mide a partir de los vencimientos mayores a 90 días.)

  Al sumarle los castigos, el indicador de cartera vencida se eleva al 11,01% (11,05% a mayo). 

A junio, la cartera castigada alcanzó los $45.2 billones en saldos adeudados a  capital. 

Respecto al indicador de Cartera por Riesgo (cartera en calificación igual o mayor a B), al cierre de junio alcanzó el 9,92%. (9.82% a mayo).

PROVISIONES 

Las provisiones totales, o deterioro bajo las NIIF, cerraron el mes con una variación negativa del -5,4% real anual11 y un saldo de $42,2b ( El sistema de provisiones en Colombia establece que todos los créditos desde que nacen deben constituir un mínimo de provisión. Las provisiones corresponden a los recursos que destinan los EC para cubrir posibles pérdidas futuras y se reduzca el valor del activo ante la posibilidad de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones crediticias.) ( En línea con las expectativas del supervisor, en lo corrido del año varias entidades han decidido autónomamente hacer uso del mecanismo de desacumulación de las Provisiones Generales Adicionales (PGA) constituidas en el marco de la CE 026 de 2022. Es importante destacar que además de las PGA, los EC también pueden hacer uso de las provisiones contracíclicas, cuya desacumulación permite compensar el incremento en el gasto de provisiones en caso de la materialización del riesgo de crédito, limitando así la prociclicidad del sistema financiero (Carta Circular 019 de 2023)

Al adicionar las Provisiones Generales Adicionales (PGA) a las que se refiere la Circular Externa (CE) 022 de 2020, este valor asciende a $42,5b y una variación real negativa de -5,7%). Acorde con el deterioro de la cartera, en junio el saldo total de provisiones en términos nominales aumentó principalmente por el componente procíclico. Del total de provisiones, $7,3b correspondieron a la categoría A (la de menor riesgo). Las PGA por la CE 022 de 2020 que contabilizan $238,8mm, disminuyeron en $6,1mm frente al mes anterior. Por su parte, las provisiones para reconocer los intereses causados no recaudados acumularon $78,4mm. Adicionalmente, las provisiones adicionales por política interna de los EC sumaron $2,3b y las correspondientes a la CE 026 de 2022 alcanzaron $126,4mm. El saldo del componente contracíclico se ubicó en $2,8b.