Tasa de aprobación en créditos comerciales se mantiene sobre el 92%, mientras la desmanda disminuye. Una sola Región concentra el 85% de la demanda.

Informe especial de demanda y tasas de aprobación en créditos comerciales - SFC

El Informe especial de demanda y tasas de aprobación en créditos comerciales, se constituye en un interesante análisis, desarrollado por  María José Vélez Rodríguez y Giovanny Andrés Ninco Hernández de la Delegatura Adjunta de Riesgos de la Superintendencia Financiera de Colombia, que tiene como objetivo medir el comportamiento de la demanda y la tasa de aprobación del crédito comercial desde octubre 2022 hasta febrero de 2024.  

Las fuentes de información utilizadas en el presente informe fueron el Formato 416, el cual contiene el detalle de las solicitudes de acceso al crédito que reportan mensualmente los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia SFC; incluyendo un requerimiento de información solicitado a los establecimientos de crédito realizado previamente a la primera transmisión de ese formato.

El informe comienza por describir como ha sido la evolución general del indicador de la demanda y la tasa de aprobación de los créditos comerciales, deteniéndose luego en la descripción de como ha sido esa demanda y esa  tasa de aprobación por sectores económicos, hasta finalmente llegar  a conclusiones sobre los hallazgos generales del comportamiento que ha tenido el crédito comercial en el país. 

La primera conclusión del estudio, es que indicador de demanda de crédito empresarial ha disminuido durante el último trimestre en comparación con el mismo período del año anterior,  índice que en el presente análisis se determina mediante el crecimiento mensual del promedio móvil del monto de las solicitudes de crédito comercial a tres meses.

Desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2023 se registraron un total de 302.045 solicitudes, mientras que en el periodo comprendido entre septiembre 2023 y febrero de 2024 ese número se redujo a 260.029, lo cual implicó una reducción del 3,71% en el monto promedio de solicitudes. Esta disminución sostenida en las cifras refleja una tendencia general de desaceleración en la serie observada, la que tiene como fuente el requerimiento de información y Formato 416 - Solicitudes de acceso al crédito. SFC.

Evidencia el informe que  la tasa de aprobación de la modalidad comercial, definida por los autores como la razón entre el monto de solicitudes aprobadas y el monto de solicitudes totales, se ha mantenido por encima del 92%, en promedio, con montos promedio aprobados superiores a 53 billones de pesos mensuales durante el periodo de análisis.

En el primer semestre del 2023, este indicador alcanzó un máximo del 96,92%, equivalente a 59 billones de pesos en monto promedio aprobado, mientras que en el periodo siguiente descendió al 95,71%, equivalente a 53 billones de pesos, lo que refleja una leve reducción en las aprobaciones de este tipo de créditos.

A febrero de 2024, la participación de la demanda de crédito empresarial fue representativa en la región andina (85,11%), principalmente en Bogotá  y Antioquia, alcanzando a registrar una participación del 57,19% y 20,62% del total de la demanda, respectivamente. Seguidos muy de lejos por Valle del Cauca con el 5.62% y Atlántico con el 5.61%.

Lo anterior deja ver la alta concentración de este tipo de créditos, con  más del 77% en solo dos Departamentos del país. Lo cual  imprime grandes desafíos para las entidades crediticias en Regiones como Córdoba, Quindío, y Bolívar con menos del 1% y aun más, en los Departamentos que ni siquiera se reflejan en el indicador, como por ejemplo la región Insular, que  alcanzó el 0,02% a febrero de 2024 en  la demanda de los créditos comerciales o la Amazonía con el 0.10%

TASAS DE APROBACIÓN POR REGIONES

Por el lado de la tasa de aprobación por regiones, para febrero de 2024, la región andina fue la más representativa, seguida de la Pacífica y el Caribe.  Bogotá D. C. y el Quindío tuvieron las mayores tasas de aprobación con 97,64% y 97,38%, respectivamente. A febrero de 2024, la tasa de aprobación de los créditos comerciales de la región Insular alcanzó el 88,51%.

CAUSALES DE NEGACIÓN

Las aprobaciones de créditos comerciales en el país se ven afectadas principalmente por el perfil de riesgo, otras razones y el flujo de caja del deudor.

Explican los autores, que a febrero de 2024, estas causales de rechazo representaron participaciones del 47,01%, 29,68% y 22,49%, respectivamente. Es importante destacar que ninguna de las causales ha superado el 4% de participación del monto total solicitado para los créditos comerciales y, por consiguiente, los montos aprobados han representado, en promedio, el 96% del monto total.

Tasa de aprobación y demanda de crédito por sectores económicos

Desagregando la demanda de crédito en las principales actividades económicas que representaron a febrero de 2024 el 71,07% de los montos solicitados bajo la modalidad comercial, se evidencia que la composición en promedio se mantiene estable a lo largo del tiempo. Las actividades financieras y de seguros, así como el comercio al por mayor y al por menor se destacan por presentar la mayor parte de la demanda de crédito empresarial comercial, alcanzando sus participaciones más altas en marzo y enero de 2023 (47,12% y 36,40%, respectivamente). 

Se observa que los sectores económicos para los cuales se solicitan mayores montos suelen tener una tasa de aprobación alta. Algunos sectores, que a la última fecha de corte sumaron 34 billones de pesos en montos aprobados en promedio, registraron una tasa de aceptación del 96,62%, superior en 0,59% al promedio de todas las actividades económicas del país.

Es el caso particular de las actividades financieras, de seguros e industrias manufactureras se han presentado las tasas y montos aprobados más altos con respecto a los sectores económicos analizados.

Concluyen los autores que el análisis muestra que las condiciones de acceso al crédito en el sistema financiero se han mantenido para los créditos comerciales, a pesar del entorno de desaceleración económica durante el periodo analizado. Este contexto resaltan la necesidad de monitorear de cerca la demanda y evolución de las aceptaciones de créditos comerciales debido a la tendencia decreciente en la dinámica observada de la demanda y las aprobaciones.

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