Los colombianos están teniendo que destinar más de su ingreso mensual para cumplir con sus créditos

TransUnion identifica consumidores sobreendeudados para evaluar el deterioro en su desempeño

4,9% aumenta carga financiera de colombianos con puntaje crediticio de mayor riesgo 

• Esto ocurre en los segmentos de consumidores con puntajes crediticios de mayor riesgo y en las obligaciones que tienen garantías como una vivienda o un vehículo. A los de menor riesgo también le está tocando destinar 0,5% más de sus ingresos mensuales.

En un entorno en el que el crédito sigue frenado, TransUnion analizó más a fondo las tasas de morosidad y determinó que los colombianos están teniendo que destinar más de su ingreso mensual para cumplir con sus créditos.

En el marco de su análisis de la industria del crédito con corte al cuarto trimestre de 2023, TransUnion estableció que la carga financiera (proporción del ingreso mensual destinado a los créditos) creció 4,9% en los segmentos de consumidores con puntajes crediticios de mayor riesgo particularmente en sus obligaciones que tienen garantías (vivienda, vehículo). A los de menor riesgo, también le está tocando destinar 0,5% más de sus ingresos mensuales para estos productos de crédito (vivienda, vehículo).

Este enfoque de análisis proporciona un indicador estimado de carga financiera a nivel de consumidor para ayudar a identificar a aquellos que podrían estar endeudándose más allá de sus posibilidades y presentar un mayor riesgo de incumplimiento.

Tabla 2: Carga financiera (cuotas mensuales de deuda como proporción del ingreso mensual estimado) para el segmento de consumidores con créditos no garantizados, por nivel de riesgo

Destinación de más presupuesto a los créditos en todos los segmentos

En todos los segmentos de riesgo se observó un aumento en el indicador estimado de carga financiera. Sin embargo, el indicador aumentó significativamente para los consumidores "below prime" en el trimestre más reciente.

Dentro del segmento de consumidores con productos de crédito garantizados, el indicador de carga financiera de los consumidores "subprime" aumentó en 4,9 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2023, pasando de 23,1 % en el cuarto trimestre de 2022 a 28,0 % en el cuarto trimestre de 2023, mientras que el indicador de los consumidores near prime aumentó en 3,2 puntos porcentuales, llegando a 28,8 %. Al observar el segmento de consumidores con créditos no garantizados, el indicador de carga financiera de los consumidores subprime se situó en 36,6 % en el cuarto trimestre de 2023, un aumento de 4,2 puntos porcentuales año contra año, mientras que el de los consumidores near prime aumentó en 3,8 puntos porcentuales, llegando a 30,5 %.

"Este indicador estimado ofrece una visión integral del riesgo que representan los consumidores con estos perfiles, especialmente para aquellos que podrían haberse sobreendeudado durante el reciente episodio de aumento en la inflación y las tasas de interés", dijo Virginia Olivella, directora senior de Investigación y Consultoría de TransUnion.

"El panorama económico actual sigue siendo incierto, a pesar de la disminución gradual de la inflación y el lento inicio del ciclo de normalización de tasas de interés por parte del Banco de la República. Aunque muchos consumidores se han adaptado al entorno actual y han encontrado formas de hacer frente a los mayores costos de vida, otros segmentos seguirán sintiendo la presión".

"Además, nuevos obstáculos macroeconómicos como una mayor tasa de desempleo, que comenzó a crecer hacia finales de 2023, plantean riesgos adicionales para la salud crediticia del consumidor. En este contexto, las entidades de crédito deben seguir aprovechando atributos de tendencia a nivel de consumidor para predecir morosidades de manera temprana, medir el riesgo de la cartera y manejar la priorización de cobranzas para garantizar la estabilidad en la salud de la cartera", concluyó Olivella.

La actividad crediticia se desacelera aún más y la mora sigue aumentando

• Las originaciones siguieron disminuyendo en todos los niveles de riesgo. Hay mayor cautela en las entidades para dar crédito a consumidores de mayor riesgo (prime y below prime, de acuerdo con la clasificación de riesgo de TransUnion)
• Las tasas de morosidad de 60 días de mora o más continuaron aumentando para los principales productos de crédito, lo que indica que persisten desafíos para los consumidores a la hora de pagar sus obligaciones.

Las morosidades siguen en aumento y la actividad de nuevos créditos siguió disminuyendo a medida que las entidades de crédito se vuelven cada vez más cautelosas a la hora de prestar. Este panorama se desprende del más reciente reporte de TransUnion del cierre de 2023.

En el cuarto trimestre de 2023, las tasas de morosidad de 60 días de mora o más continuaron aumentando para los principales productos crediticios, tanto a nivel de saldos como a nivel de consumidor, indicando que persisten desafíos para los consumidores en torno al pago de sus obligaciones. En particular, las tasas de morosidad a nivel de saldos para créditos de libre inversión mostraron el mayor deterioro, con un aumento de 431 puntos básicos (pbs) en comparación con el cuarto trimestre de 2022, seguido de créditos de vehículo y tarjetas de crédito, con aumentos de 283 y 262 pbs año contra año, respectivamente.

También caen los nuevos créditos

En los tres meses que finalizaron en noviembre de 2023, las originaciones (una medida de nuevos productos de crédito abiertos) continuaron disminuyendo año contra año para todas las líneas de negocio, excepto para los créditos de vivienda, que aumentaron un 1,6 %, después de tres trimestres consecutivos de crecimiento anual negativo. La mayor disminución año contra año en originaciones se observó en tarjetas de crédito, seguida de créditos de vehículo y créditos de libre inversión.

Este fue el cuarto trimestre consecutivo en el que las originaciones disminuyeron en la mayoría de los productos crediticios, lo que indica que el apetito de riesgo de las entidades de crédito se está reduciendo en conjunto con el deterioro generalizado de las carteras.

A pesar de una disminución general en las originaciones en los tres meses que finalizaron en noviembre de 2023, la disminución no fue uniforme en todos los niveles de riesgo. Observamos una disminución notable (-34,5 % año contra año) en nuevos créditos entre los consumidores de riesgo medio y alto (prime y below prime), mientras que los segmentos de menor riesgo (prime plus y super prime) experimentaron disminuciones más pequeñas (-28,8 % y -19,7 % para los segmentos prime plus y super prime, año contra año, respectivamente). Esto sugiere que las entidades de crédito se mantienen cautelosas al otorgar nuevos créditos a consumidores de alto riesgo. Las disminuciones anuales más significativas en las originaciones dentro del segmento prime y below prime se observaron en tarjetas de crédito (-49,0 %) y créditos de libre inversión (-29,0 %). 

Si bien en general los cupos y montos promedio de nuevos créditos se mantuvieron relativamente estables, aquellos de los segmentos prime y below prime disminuyeron ligeramente, un 0,5 % año contra año. Dentro de los créditos de libre inversión y de libranza, la disminución en los montos promedio de nuevos créditos para el segmento below prime fue la más significativa—en los tres meses que finalizaron en noviembre, los montos promedio de nuevos créditos de libre inversión para los segmentos subprime y near prime disminuyeron en un -28,2 % y -18,8 % año contra año, respectivamente, mientras que los montos promedio de nuevos créditos de libranza, también para los segmentos subprime y near prime, disminuyeron en un -19,8 % y -16,6 % año contra año, respectivamente.

El deterioro significativo en la morosidad resalta la importancia para las entidades de crédito de utilizar herramientas de alerta temprana, las cuales pueden ayudar a identificar a los consumidores que tienen una mayor probabilidad de incumplir en el futuro cercano", dijo Virginia Olivella, directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. "Identificar qué consumidores son más probables que cumplan con sus obligaciones de pago y cuáles pueden tener dificultades les permite a las entidades de crédito planificar de manera más eficiente al desarrollar sus estrategias de cobranza".