Con audaz emisión de titularización de Libranzas, Ban100 sorprende al mercado

La emisión es la primera en el Segundo Mercado en este año y la primera de cartera de libranzas de un establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia en la historia.

Esta titularización es la muestra de que el mercado se resiste a quedarse en el limbo del discurso político, de la frustración, del pesimismo y ve este tipo de pasos como audaces en medio de tanta tensión política y noticia negativa tanto local como nacional como internacional.

Colombia, noviembre de 2023.

Ban100 (antes Banco Credifinanciera) acaba de sorprender al mercado con la primera titularización de cartera de libranza, en el Segundo Mercado, una emisión de COP $90.000 MM que está inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) para su negociación en el mercado secundario, en la que Pronus Capital  fue el agente estructurador. 

Se trata de dos series de títulos de contenido crediticio con vencimiento a siete y ocho años, respaldados por créditos de libranza originados y administrados por Ban100, un banco orientado a ofrecer soluciones de crédito de primera calidad para los segmentos base de la población colombiana.

El Agente de Manejo de la titularización es Fiduciaria Coomeva, un administrador experto en este tipo de estructuras y activos alternativos que ya completa su cuarta emisión de esta naturaleza.

La emisión de Ban100 es la primera en el Segundo Mercado en este año y la primera titularización de cartera de libranzas de un establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia en la historia.

Este paso, llega en momentos en que el pasado 23 de agosto, Ban100 anunciara el cambio en la presidencia del Banco, luego de exitosa gestión por parte del Dr. Danilo Morales Rodríguez, quien anunció su retiro posterior a dicha junta. 

De acuerdo con Camilo Zea, CEO de Pronus, esta titularización es la muestra de que el mercado se resiste a quedarse en el limbo del discurso político, de la frustración, del pesimismo y toma este tipo de pasos que son audaces en medio de tanta tensión política y tanta noticia negativa tanto local como nacional como internacional. 

La titularización recibe la confianza del mercado en una coyuntura de altas tasas de interés, mayor aversión al riesgo y volatilidad, en un entorno macroeconómico global marcado por niveles de inflación que permanecen altos. 

Teniendo en cuenta su estructura robusta, respaldada por cartera de altísima calidad seleccionada para resistir altos niveles de estrés crediticio bajo condiciones extremas de mercado, la titularización ha recibido una calificación de ‘AA+(col)’ para la Serie Senior, y ‘A-(col)’ para la Serie Subordinada, ambas con Perspectiva Estable de Fitch Ratings.

Con esta jugada,  Ban100 vuelve al mercado de capitales, ahora con una titularización de cartera que le permitirá fortalecer su estructura de fondeo y continuar con su misión de proveer soluciones financieras para la población pensionada en Colombia, toda vez que los recursos procedentes de la emisión se destinarán para la colocación de nuevos créditos de libranza y el plan de crecimiento de la compañía. 

Por su parte, con esta emisión, Pronus Capital reitera su compromiso con el mercado de capitales y continúa trabajando para traer nuevas emisiones y emisores a este segmento de activos alternativos respaldados por cartera, en su calidad de estructurador especializado en vehículos de titularización, que tienen amplia acogida en el mercado institucional y un impacto significativo en inclusión financiera en nuestro país, a través del importante trabajo que hacen sus originadores.

Sin duda, la articulación de varios actores y los diferentes agentes del mercado, ha sido factor clave de éxito: los inversionistas, la Superintendencia Financiera de Colombia, Deceval y a la Bolsa de Valores de Colombia, al igual que la labor incansable de los equipos de Ban100, Fiducoomeva y Holland & Knight, además del liderazgo de Pronus Capital, hoy hacen posible que este tipo de mecanismos permitan profundizar el mercado de capitales y la inclusión financiera. 

La cartera de libranza de Ban100 está concentrada principalmente en pensionados (91%). Por su parte, la Libranza concentra el 85% del portafolio del Banco, a través de Convenios con fondos de pensiones (privados y públicos), empleados del sector público y privado, con Montos de crédito entre 1.0 y 100 millones de pesos (monto promedio 22 millones). 

También el banco ofrece crédito para microempresarios y emprendedores que requieren capital de trabajo, compra de activos fijos o compra de cartera  con montos de crédito entre 500 mil y 100 millones de pesos (monto promedio 6 millones). Convenios de recaudo a través de Efecty

Conozca aquí las cifras más relevantes, de mercado, hitos corporativo, participaciones de cartera, y capilaridad de Ban100: