La reactivación es un hecho y la dinámica de la cartera de créditos lo confirma
Si no tuvo oportunidad de asistir a la presentación del Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, en el foro “Microfinanzas e inclusión financiera una meta prioritaria para reducir la pobreza” organizado por Asomicrofinanzas y que se lleva a cabo hoy viernes 29 de abril en el Metropolitan club en Bogotá, Ciclo de Riesgo se la trae para que la pueda descargar completa al final de este resumen.
Acontinuación una sintesis de los mensajes principales del Superintendente :
En resumen, el comportamiento de la cartera en sus diferentes dimensiones ha sido positivo
- 96% de la cartera está al día
- El saldo con mora ha disminuido en 17.6%
- Por cada peso de cartera vencida hay $1.6 en provisiones para cubrirlo
- El saldo con riesgo se ha reducido en 24.5%
- Las normalizaciones* representan tan sólo el 2.6% de la cartera
- La tasa de éxito de las normalizaciones es 72%
Lo que permite seguir acompañando la reactivación y el regreso a la normalidad, con iniciativas de alto impacto social.
- La Cartera bruta de los establecimientos de crédito hasciende a $586.2 b (49,8% del PIB)
- Cartera comercial $290.5 b
- Cartera de microcrédito $14.8 b
- Cartera de consumo $186.8 b
- Cartera de vivienda $93.9 b
Total de 10.1 a 10.6* mill de deudores en los EC entre mar-19 y dic-21
Las tasas de aprobación del crédito a empresas son superiores al 85%
Monto y número de créditos desembolsados
- Empresas 2020- 2021
Monto $219.68b -$244.33b
Número 26.8 ml - 29.7 ml
Solicitudes de crédito aprobadas Ene-Feb 2022
Número 308,805
Monto $161.1b
% solicitudes aprobadas 85%
Saldo por principales productos (Feb-22)
- Comercial
Corporativo $94.6 b
Microempresa $35.1 b
Empresarial $23.9 b
Pymes $35.1 b
- Microcrédito
Hasta 25 SMMLV $10.2 b
Mayores a 25 y hasta 120 SMMLV $4.6 b
Cartera comercial a nivel sectorial CIIU – Diciembre de 2021
La mayoría de sectores económicos presentó una reducción generalizada en el indicador de calidad por riesgo
La cartera a hogares es impulsada por la financiación para la adquisición de vivienda. En consumo el principal destino es libre inversión
Monto y número de créditos desembolsados
- Hogares 2020 - 2021
Monto $139.83b - $204.84b
Número 265.3 ml - 332.7 ml
Solicitudes de crédito aprobadas Ene-Feb 2022
Número 94.901
Monto $98.69 b
% solicitudes aprobadas 69.1%
Número 1.894.579
Monto $28.26 b
% solicitudes aprobadas 40.2%
Saldo por principales productos (Feb-22)
- Consumo (7.58% real)
Libre inversión $63.55 b
Resto de productos $123.3 b
- Vivienda (4.87% real)
VIS $26.3 b
No VIS y Leasing $67.6 b
La cartera vencida ha disminuido en todas las modalidades y los indicadores de calidad han retomado los niveles previos a la pandemia
- Contribución al crecimiento real anual del saldo vencido por modalidad
- Indicadores de calidad por mora según modalidad
Los indicadores de cobertura y provisiones tienen un comportamiento acorde al riesgo
- Indicadores de cobertura por mora según modalidad
- Saldo por tipo de provisión
La articulación de medidas público-privadas ha facilitado el ajuste ordenado del crédito
Programa de Acompañamiento a Deudores - PAD
- $25.7 billones de cartera se encuentran en PAD, 4,4% de la cartera total.
- 1.5 millones de deudores acogidos 144.644 microempresas
- 82.4% de cartera al día en sus pagos 74,2% en microcrédito
Programa de Garantías FNG
- $ 24,6 billones en garantías emitidas a 938.463 deudores
- 548.676 garantías activas 25.831 siniestradas
- 6,7% indicador máximo de siniestralidad*
Iniciativas que reconocen los efectos de largo plazo de la pandemia y la madurez en la gestión de riesgo de crédito de las entidades: deudores castigados
Los hechos
- $2.13 billones es el monto de la cartera castigada durante los dos primeros meses de 2022.
- $140 mil millones corresponden a microcrédito.
- 33,6% es la tasa de crecimiento de los castigos entre marzo 2020 y febrero 2022, 30% en microcréditos.
La propuesta
- Permitir calificar por riesgo a los deudores que presenten cartera castigada y soliciten nuevos créditos
- Establecer un análisis integral de riesgo consistente. No hacerlo sería una práctica insegura.
- Requerir el monitoreo y reporte del comportamiento de las originaciones.
- Adoptar políticas y procesos específicos para la originación en este segmento.
- Exigir consistencia entre el apetito y la capacidad para asumir los riesgos.
En este contexto, las microfinancieras deben reafirmar su papel en el cumplimiento de los ODS
- Reconocen la necesidad de proveer servicios y productos financieros a los más vulnerables.
- Acompañan al sector agropecuario – rural con soluciones integrales de ahorro, crédito y seguros.
- Impulsan la equidad de género al empoderar a la mujer microempresaria.
- Promueven el crecimiento económico a través de la inclusión y promoción de los jóvenes emprendedores.
- Apoyan el crecimiento por medio de la promoción/formalización de las microempresas.
- Acompañan la financiación de proyectos sostenibles.