5,0% cerró la cartera vencida a octubre 2024 en Colombia, contenida frente a septiembre

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De acuerdo al último informe de la Superintendencia Financiera a 31 de octubre el saldo bruto de la cartera ascendió a $699b y el indicador de profundización se situó en 42,3% del PIB

Nota: Medido como la relación de cartera bruta a PIB.

En concordancia con el ciclo de crédito, la cartera completa 19 meses con variaciones reales anuales negativas, con un registro en octubre de -3,36% en el saldo bruto, lo que refleja: (i) la variación real anual negativa de las modalidades de consumo y comercial, que no pudieron ser neutralizadas por la variación positiva de las modalidades de microcrédito y vivienda; (ii) la corrección del efecto de la inflación en la medida en que la tasa de variación nominal de la cartera bruta fue 1,9%; y, (iii) la dinámica de los castigos que en octubre sumaron $1,4b, influenciada principalmente por las modalidades de consumo y de comercial con una participación de 79% y 13,3%, respectivamente. (Incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto 455 de 2023.)

La cartera comercial registró en septiembre 17 meses consecutivos con variación real anual negativa, acorde con el entorno macroeconómico.

Nota:En términos nominales, la variación anual de esta modalidad fue 3,3%.

En términos intermensuales, el saldo de la cartera comercial aumentó $2,3b, ante el aporte positivo de segmentos como microempresa ($2,7b) y moneda extranjera ($2,2b). La tasa de aprobación de este portafolio alcanzó 89% del número de solicitudes y se desembolsaron $27,9b. AL desagregar la variación por productos, se observan registros positivos en: (i) microempresa con una variación real anual de 10,9%; y, (ii) oficial o gobierno 6,2%; mientras que, los productos de pymes, empresarial y financiero e institucional registraron datos negativos de 11,1%, 9,2%, 7,1%, respectivamente.

La cartera de consumo registró una variación nominal negativa de 4,6% y real anual, también, negativa de 9,5% en octubre.

De esta tasa el 64% se explica por el producto de libre inversión, que acumula una variación real anual de -18,5%. Le precede crédito rotativo (-20%) y  le sigue consumo bajo monto (-15,7%). En contraste, la categoría otros portafolios de consumo creció 17%. Los desembolsos en consumo en octubre alcanzaron $19,2b.

La cartera de vivienda en términos nominales varió 8,6% anual y en términos anuales reales su variación fue de 3,0% en octubre de 2024, siendo el décimo mes consecutivo con variación positiva tras 11 meses con registros negativos. 

Este comportamiento coincide con la corrección del efecto de la inflación. Los desembolsos en octubre alcanzaron $3,2b, impulsados por el segmento No VIS. Para el caso de la financiación VIS el saldo de la cartera reporta una variación real anual de 16,5% y en No VIS de -3,3%. 

La cartera de microcrédito completó 44 meses consecutivos de registros positivos, al reportar una variación real anual de 2,2%.

Nota: El saldo de la cartera de microcrédito alcanzó $19,9b. Este valor incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto 455 de 2023, que para octubre era $13,5b.

Con corte a octubre esta cartera registró un aumento intermensual del saldo nominal de $231,1mm. Los desembolsos en el mes para el crédito productivo, definido en el Decreto 455 de 2023, alcanzaron $1,4b.

El saldo que reporta mora mayor a 30 días alcanzó $35,1b, lo que significó una disminución intermensual en el saldo de $207,7mm.

En particular, respecto a octubre de 2023, el saldo varió a una tasa real de -5,4%,  impulsado por la variación real anual negativa de la modalidad de consumo de 18,7%. Por otro lado, para las modalidades de: (i) microcrédito se registró una variación real anual de 19,9%; (ii) vivienda de 21,8%; y, (iii) comercial de 2,5%. 

Calidad de Cartera

La cartera al día registró $663,9b, esto representa el 95% del saldo total.

En el caso del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), el 80,5% del saldo que continúa en el programa corresponde a cartera al día. Vale la pena recordar que el saldo del PAD se sigue reduciendo hasta alcanzar el equivalente a $8,3b, lo cual representa 1,2% del total de la cartera. Al descomponer el saldo que continúa cubierto por el programa, se tiene que del portafolio consumo el 88,2% se mantiene al día, seguido por comercial (78,8%), vivienda (70,7%) y microcrédito (70,2).

El indicador de calidad de cartera por mora para el total del portafolio, calculado como la relación entre el saldo vencido y bruto fue de 5%.

Nota: Cartera con vencimientos superiores a 30 días. Para efectos comparativos, se debe tener en cuenta que en la mayoría de países de la región la cartera vencida se mide a partir de los vencimientos mayores a 90 días.

Por modalidad, microcrédito reportó un indicador de 9,2%, seguido de consumo que se situó en 7,4%, comercial en 3,9% y vivienda en 3,6%. 

Provisiones

Las provisiones totales, o deterioro bajo las NIIF, cerraron el mes con una variación real anual negativa del 3,8% y un saldo de $42,5b

Nota: El sistema de provisiones en Colombia establece que todos los créditos desde que nacen deben constituir un mínimo de provisión. Las provisiones corresponden a los recursos que destinan los EC para cubrir posibles pérdidas futuras y se reduzca el valor del activo ante la posibilidad de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones crediticias.

Nota:  En línea con las expectativas del supervisor, en lo corrido del año varias entidades han decidido autónomamente hacer uso del mecanismo de desacumulación de las Provisiones Generales Adicionales (PGA) constituidas en el marco de la CE 026 de 2022. Es importante destacar que, además de las PGA, los EC también pueden hacer uso de las provisiones contracíclicas, cuya desacumulación permite compensar el incremento en el gasto de provisiones en caso de la materialización del riesgo de crédito, limitando así la prociclicidad del sistema financiero (Carta Circular 019 de 2023).

(al adicionar las Provisiones Generales Adicionales (PGA) a las que se refiere la Circular Externa (CE) 022 de 2020, este valor asciende a $42,7b y una variación real anual negativa de 4,1%). Acorde con el deterioro de la cartera, en octubre el saldo total de provisiones en términos nominales aumentó principalmente por el componente procíclico. Del total de provisiones, $7,3b correspondieron a la categoría A (la de menor riesgo). Las PGA por la CE 022 de 2020 que contabilizan $209,2mm, disminuyeron en $7,4mm frente al mes anterior. Por su parte, las provisiones para reconocer los intereses causados no recaudados acumularon $63,7mm. Por su parte, las provisiones adicionales por política interna de los EC sumaron $2,3b y las correspondientes a la CE 026 de 2022 alcanzaron $124,7mm. El saldo del componente contracíclico se ubicó en $3,1b.

El indicador de cobertura por mora, calculado como la relación entre el saldo de provisiones y la cartera vencida, se situó en 121,8%. 

Esto se traduce en que por cada peso de cartera con  mora mayor a 30 días los EC cuentan con cerca de $1,2 para cubrirlo.