35% de los colombianos migraron de créditos sencillos a más complejos. 56% de ellos incrementaron sus saldos más de 10 veces.

Según análisis de TransUnion en un período de 4 años,  18 millones de clientes activos en crédito 35% de los colombianos migraron de créditos sencillos a más complejos

• Por su buen manejo con los créditos, los colombianos pasaron o complementaron su portafolio de productos sencillos como una tarjeta de crédito a uno de vivienda o de vehículo, por ejemplo.
• El análisis de TransUnion evidencia que la inclusión crediticia va más allá del acceso y que es clave apoyar a los consumidores en toda su trayectoria de crédito. 
• El 56% de los consumidores que se graduaron a un portafolio de crédito más complejo, incrementaron sus saldos más de 10 veces.
• Los consumidores que avanzan hacia una cartera más compleja tienden a tener un buen desempeño en el pago de su deuda, lo que facilita su trayectoria crediticia y ayuda a mejorar sus puntajes crediticios.
• Entre el 85% y el 90% de los consumidores que se graduaron a portafolios más complejos evitó caer en morosidad grave (60 días o más de mora).
• Esta tercera parte de colombianos con créditos activos fue analizada entre 2019 y 2023

Una tercera parte (35%) de los 18 millones de colombianos que estaban activos con crédito logró en un período de cuatro años pasar del manejo de créditos sencillos a más complejos, es decir migrar por ejemplo de una tarjeta de crédito a un crédito de vivienda o sumar estos dos en su portafolio de productos de financiación, reveló un reciente análisis de TransUnion.

Esta investigación parte de un análisis hecho entre 2019 y 2023 con las obligaciones crediticias de los colombianos tanto en el sector financiero como en el sector real y en ese sentido como su buen comportamiento hizo que se graduaran a productos de crédito más complejos, lo que resalta la importancia de apoyarles a lo largo de toda su trayectoria de crédito para lograr una efectiva y exitosa inclusión. 

Lo anterior indica cambios en las necesidades de liquidez y crédito de los consumidores colombianos. TransUnion evidenció en su análisis que: 

• De los consumidores que iniciaron con obligaciones de crédito del sector retail o telecomunicaciones, el 48% avanzó hacia carteras más complejas, de los cuales el 35% pasó a tener tarjeta de crédito y el 31% productos de crédito de consumo sin garantía.
• El 47% de los consumidores que solo tenían un microcrédito en sus carteras al comienzo del período de estudio se graduaron en un período de cuatro años, es decir, pasaron a asumir productos de crédito más complejos como créditos de libre inversión, tarjetas de crédito y créditos comerciales.
• Los consumidores que se graduaron aumentaron sus saldos de forma significativa. Entre aquellos que inicialmente solo tenían productos del sector retail o telecomunicaciones en sus billeteras, el 56% incrementó sus saldos más de diez veces al avanzar hacia portafolios más complejos. Para los consumidores que inicialmente solo tenían una tarjeta de crédito, el 55% experimentó el mismo incremento luego de graduarse. 
• El análisis destacó además que los consumidores que avanzan hacia una cartera más compleja tienden a tener un mejor desempeño en el pago de su deuda, lo que facilita su trayectoria crediticia y ayuda a mejorar sus puntajes crediticios, apoyando su acceso a crédito adicional y a las oportunidades que este permite.
• En particular, los consumidores que inicialmente solo tenían obligaciones con el sector retail o telecomunicaciones aumentaron sus puntajes en 154 y 50 puntos al pasar a los portafolios más complejos de crédito sin garantía y tarjeta de crédito, respectivamente. 
• Para los consumidores que iniciaron su recorrido con microcrédito, estos mejoraron su puntaje en 43 puntos al pasar a un portafolio con tarjeta de crédito y/o crédito sin garantía y en 37 puntos al pasar a un portafolio con crédito comercial.
• Entre el 85% y el 90% de los consumidores que se graduaron a portafolios más complejos evitó caer en morosidad grave (60 días o más de mora), demostrando el potencial de trayectorias exitosas en el mercado crediticio.
• Sin embargo, un porcentaje de los consumidores que avanzaron hacia portafolios más complejos (entre el 10% y el 15%) cayeron en morosidad de 60 días o más, representando una preocupación. Esto sugiere que estos consumidores posiblemente necesitaban más tiempo para estar preparados para manejar deuda adicional.

• En este sentido, el comportamiento de los consumidores luego de una graduación depende también de la naturaleza de la trayectoria. Por ejemplo, los consumidores que pasaron de solo tener tarjeta de crédito a tener además productos sin garantía mostraron un comportamiento ligeramente mejor que otros segmentos, con un 89% manteniéndose al día en todas sus obligaciones de crédito en el año posterior a la graduación. Por su parte, dentro del recorrido de microcrédito, los consumidores que pasaron de tener solo microcrédito a tener crédito comercial también mostraron un muy buen comportamiento, con un 95% evitando caer en mora de 60 días o más en todas sus obligaciones de crédito en el año posterior a la graduación.

Edad, riesgo e ingresos inciden en la composición y las dinámicas de los portafolios

El análisis evidenció también que la edad, riesgo y los ingresos estimados de los consumidores tienen un impacto en la composición de sus portafolios de crédito. 

Los portafolios más complejos están asociados con perfiles de riesgo más bajos. Las personas con más ingresos son quienes mayor participación tienen en los créditos con garantía (vivienda y vehículo, esto frente a la generación Z (los más jóvenes), que cuentan con menor exposición en esta modalidad de crédito, pues tienden a tener un solo tipo de producto.

Para poder brindar más confianza a las entidades en la implementación de estrategias de graduación crediticia, el análisis identificó comportamientos de tendencia de los consumidores que permiten complementar el puntaje de riesgo, e identificar y predecir a los consumidores con mayor probabilidad de tener un buen desempeño luego de graduarse. En particular el estudio identificó que los consumidores con cuentas más antiguas en sus historiales, que han reducido sus saldos en los últimos dos años, tienden a tener mejor desempeño luego de graduarse. Por su parte, tasas de utilización promedio más altas son un indicador de posibles dificultades para pagar dentro de los consumidores que se gradúan.

Estrategias basadas en datos para lograr graduaciones exitosas

Los hallazgos de este estudio resaltan la importancia de llevar a cabo evaluaciones rigurosas y basadas en datos para determinar si un consumidor está preparado para avanzar hacia productos de crédito más complejos. La adopción de este enfoque, combinando puntajes de riesgo con atributos de tendencia, no solo permite a las entidades mitigar riesgos, ayudando a predecir qué consumidores tienen más probabilidades de tener graduaciones exitosas, sino que también fomenta trayectorias crediticias saludables y sostenibles en el tiempo para los consumidores.

En particular, descifrar y entender los detalles del recorrido crediticio de los consumidores permite a las entidades identificar a los consumidores que están en capacidad de asumir mayor deuda y manejar productos de mayor complejidad, evitando problemas de sobrendeudamiento y de capacidad de pago, e identificar los productos de crédito que se ajustan a las necesidades del consumidor para generar ofertas de valor. Además, estrategias de graduación exitosas permiten apoyar el crecimiento sano de los portafolios, el empoderamiento de los consumidores y, en última instancia, una mayor inclusión financiera.

Composición crediticia en Colombia

Para su análisis, TransUnion evaluó un universo de 18 millones de colombianos con crédito activo y al día, en un período de 4 años (2019-2023), que contó con la siguiente composición:  

• Retail o telecomunicaciones únicamente: 6 millones de consumidores

• Crédito de consumo sin garantía únicamente: 1,9 millones con créditos de libre inversión, créditos rotativos, créditos de libranza y/o créditos educativos.

• Tarjeta de crédito únicamente: 2,9 millones de consumidores.

• Tarjeta de crédito y crédito de consumo sin garantía: 2,2 millones con una tarjeta de crédito y al menos uno de los productos de crédito del grupo sin garantía (créditos de libre inversión, créditos rotativos, créditos de libranza y/o créditos educativos).

• Crédito con garantía, tarjeta de crédito y/o crédito sin garantía: Compuesto por 0,9 millones; este grupo tenía al menos un producto de crédito con garantía (créditos de vivienda y créditos de vehículo) y una tarjeta de crédito y/o un producto de crédito sin garantía en su billetera.

• Microcrédito: Compuesto por 1,7 millones de consumidores.

• El resto de la población incluye consumidores que solo tenían productos crediticios con garantía en sus billeteras, así como consumidores con otras composiciones de portafolio menos comunes.

Acerca de TransUnion  

TransUnion es una compañía global de información y conocimiento con más de 13.000 asociados operando en más de 30 países, incluyendo Colombia. Hacen posible la confianza asegurando que cada persona esté representada de manera confiable en el mercado. Hacen esto proporcionando una visión multidimensional de los consumidores, administrada con cuidado. 

A través de sus adquisiciones e inversiones en tecnología, han desarrollado soluciones innovadoras en áreas como el marketing, el fraude, el riesgo y la analítica avanzada. Como resultado, los consumidores y las empresas pueden realizar transacciones con confianza y lograr grandes cosas. A esto lo llaman Información para el Bien®, generando oportunidades económicas, grandes experiencias y empoderamiento personal para millones de personas en todo el mundo.